Услуги Due Diligence необходимы для изучения компании в связи с прямыми инвестициями в капитал, предоставлением кредитных средств, а также  созданием совместных предприятий.  В рамках работы над проектом Due Diligence компания «Страйд Консалтинг»  собирает и систематизирует финансовую, юридическую и организационную информацию о компании – предмете исследований. 

Результаты работы Due Diligence представляются в форме отчета, который содержит подробный анализ финансовой отчетности, а также идентификацию и описание рисков, возникающих в связи с финансовым состоянием компании и её корпоративной структуры.

Целью Due Diligence может стать изучение специальных вопросов, например, таких как исследование бизнес процессов, налоговых рисков, рыночной стратегии компании.  Перечисленные вопросы могут войти в расширенный список вопросов Due Diligence по запросу клиента. 

Услуги Due Diligence предшествуют работам по созданию финансовой модели, структурированию сделки, а также оценке бизнеса. 

• доходного -  анализ прогноза денежного потока от бизнеса,

1. сравнительного  - сравнение с аналогичными публичными компаниями и сделками, а также
2. ​затратного - исследование исторических затрат, связанных с построением бизнеса.

Рост бизнеса сопровождается появлением новых направлений развития, учреждением юридических лиц, а также расширением списка партнеров, клиентов и сотрудников.  Все эти изменения приводят к отклонению от первоначальных планов, прогнозов и корпоративных структур, что вносит дисбаланс в систему управления и усложняет принятие решений.

Компания «Страйд Консалтинг» помогает клиентам выбрать целевую корпоративную структуру, разработать план перехода от текущей структуры собственности к целевой структуре, а также сопровождать реализацию выбранного плана реструктуризации.

Реструктуризация корпоративной или частной структуры собственности может преследовать следующие цели:

1. Подготовка компании к инвестициям в капитал, создание совместных предприятий.
2. Структурирование кредитных средств от банка или фонда.
3. Требования налогового или корпоративного законодательства.
4. Минимизация рыночных и макроэкономических рисков.

Разработка планов реструктуризации существенно зависит от стратегических целей клиента, от склонности к рыночным рискам, а также от горизонта планирования.

Основная задача семейного офиса – это долгосрочная стратегия сохранения и приумножения капитала состоятельных клиентов.   Решение этой задачи включает в себя определение инвестиционной стратегии, структурирование и сопровождение инвестиций, выбор юрисдикции и налоговое планирование.

Важным элементом работ семейного офиса является координация экспертов в различных финансовых и юридических вопросах, которые перечислены ниже:

1. Планирование и структурирование холдинга, выбор юрисдикции.
2. Налоговое планирование и осуществлении сделок в различных юрисдикциях.
3. Выбор структуры финансирования и денежных потоков.
4. Взаимодействие с брокерами, управляющими и аналитиками инвестиционных банков, директорами дочерних компаний для выполнения запланированных сделок.
5. Риск менеджмент – своевременное обнаружение и минимизация рыночных и административных рисков.

В рамках направления семейный офис мы оказываем клиентам услуги в выборе инвестиционных стратегий как при формировании портфеля финансовых активов, обращающихся на рынке капиталов, так и при осуществлении прямых инвестиций.  

Разработка финансовой стратегии включает в себя составление финансовой модели бизнеса, основанной на бюджете и стратегических планах компании.  В рамках разработки финансовой стратегии мы помогаем клиенту сделать правильный выбор финансовых инструментов для достижения поставленных стратегических целей, основываясь на нашем опыте и контактах в финансовом сообществе.

Решение относительно выбора финансового инструмента зависит от состояния рынка капиталов, инвестиционного горизонта, а также темпов роста и рентабельности бизнеса.  В каждом конкретном случае мы рекомендуем для клиента уникальный набор финансовых инструментов, которые соответствуют стратегическим целям и возможностям.

Компания «Страйд Консалтинг» предлагает клиенту наиболее эффективные решения в организации различных форм корпоративного финансирования: прямые частные инвестиции в капитал, организация кредитов и подготовка к публичным размещениям акций и долговых инструментов.
 

Важным элементом в реализации финансовой стратегии является поиск финансирования для развития бизнеса или для реструктуризации текущей задолженности.  Существуют несколько основных способов привлечения финансирования в бизнес, а именно:

1. Прямые инвестиции в капитал, продажа доли в уставном капитале.
2. Совместное предприятие, участники которого вносят свой вклад в общий бизнес.
3. Проектное финансирование – создание нового обособленного бизнеса, собственный капитал которого формируется из вкладов инвесторов (акционеров), а долговое финансирование обеспечивается кредитными организациями.
4. Банковское кредитование под залог имущества или торгового оборота.
5. Мезонинное кредитование, при котором на начальном этапе бизнесу выделяются кредитные средства, а кредитору предоставляется право обмена долга на долю в уставном капитале.

Способы привлечения финансирования могут быть публичными (когда инвестиционное предложение адресовано всем инвесторам, удовлетворяющим определенным критериям) или закрытыми (когда круг инвесторов органичен).  Способы и степень публичности финансирования определяются рыночными условиями, отраслевыми особенностями и склонностью клиента к риску и открытости.

Компания «Страйд Консалтинг» оказывает содействие клиентам в организации финансирования, выборе эффективного финансового инструмента, а также в проведении переговоров с инвесторами и кредиторами.